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  • 2019-2021年中國再生資源行業動向及趨勢分析報告

    • 發布時間:2019-12-11

    • 來源:

    • 作者:

    近日,iiMedia Research發布了《2019-2021年中國再生資源行業動向及趨勢分析報告》。


    中國再生資源行業運營模式與經營效益分析


    1、 中國再生資源行業產業鏈發展現狀與問題

    隨著再生資源產業的逐步發展,目前已形成從廢舊物產生源排放,經回收散戶或企業分類分揀,加工企業資源化加工,最終到再利用企業的完整流程。再生資源產業鏈主要包括廢舊物資回收、資源化加工處理和資源再利用三個環節。



    2、中國再生資源行業回收與循環運作模式分析


    (1)回收模式主要類型

    從再生資源回收模式來看,主要包括分散型回收模式、層級回收模式、點對點回收模式、柔性管理模式和承包協議模式五類。其中分散型回收模式是由大量分散回收者、小型初級拆解者、生產作坊,以及數個廢舊物資集散地組成,分散的回收人員將廢舊物資收集起來,經過初級的分類拆解,到廢舊物資集散地出售,此模式最為常見。



    (2)各類回收模式分析比較

    各種回收模式按照組織成本從低到高排序的結果為:分散回收模式、柔性管理模式、點對點回收模式、承包協議模式、層級管理模式。


    各種回收模式按照回收效率從低到高排序的結果為:分散回收模式、柔性管理模式、承包協議模式、點對點模式以及層級管理模式。


    3、中國再生資源行業經營效益分析


    (1)行業需求現狀分析

    隨著中國經濟及社會高速發展,鋼制材料、有色金屬材料、塑料制品、紙制品等重要產業用料以及生活用品的產量及不斷增加,同時隨著這些產品的消費速度越來越快,廢鋼、廢金屬、廢紙、廢塑料等廢棄資源產量不斷增多,對環境造成巨大壓力。因此,對廢棄資源進行回收利用是中國社會必然的發展趨勢。



    (2)再生資源行業營業收入指標分析

    2016年至2018年,中國再生資源三家頭部代表(即啟迪環境、格林美、豫光金鉛)的營業收入均呈現穩定增長態勢。說明在近年來,行業中的頭部企業普遍具有較好的經濟效益。



    4、中國再生資源產業鏈各環節現狀及存在問題


    (1)廢舊資源回收現狀及問題

    廢舊物資的產生源頭數量眾多并且地域分散,包括居民、企業和事業單位等等?;厥照邔⒎稚⒃诟鱾€領域的廢舊物轉賣給專業回收者或集散交易市場進行集中處理,整個環節以市場交易的方式實現。目前廢舊物資的回收從業者主要是素質不高的個人或小型企業,回收經營分散,集約化程度低,交易方式落后,大量廢舊物資無法得到有效回收或分類,回收效率低下,難以達到支撐再生資源產業發展的資源數量和質量。


    (2)資源化加工處理現狀及問題

    廢舊物資經過初步挑揀分類后,根據其剩余的使用價值,進行不同方式的處理:有部分使用價值的廢舊物進入舊貨市場后,一部分被稍加修理、組裝后成為二手貨,重新銷售到用戶手中,剩下的沒有修理價值的再度進入廢品集散交易市場;已經失去原有使用價值的部分,被直接賣到再生資源集散交易市場。集散交易市場的廢舊物資,經過初加工進入到專門的資源化加工企業,深加工成再生原料,并銷售給再利用企業。資源化加工環節存在的主要問題是缺乏規范的、綜合性的資源加工企業。


    (3)資源再利用現狀及問題

    再生資源產業鏈的第三個環節是再利用環節,通過此環節,再生品進入到消費者手中。目前,這一環節主要由兩種類型的企業參與:一是原有的各加工企業,二是新建的專門利用再生資源進行生產的企業。其中,缺乏消費群體基礎是再生資源利用環節最關鍵的問題;相比原生資源產品,消費者對再生資源產品認識不足,存在一定的排斥心理,消費理念較弱,一半不會主動購買再生品。

    中國金屬類再生資源運營現狀與存在問題


    中國金屬類再生資源運營現狀與存在問題


    1、金屬再生資源行業發展現狀

    金屬再生資源包括廢鋼鐵、廢有色金屬、廢稀有金屬、廢合金等,是可回收利用再生資源的重要組成部分。2018年,中國廢鋼鐵及廢有色金屬合計回收量約為2.1億噸,同比增長13.5%,在再生資源回收總量中的占比達到65%。而從回收價值來看,廢鋼鐵和廢有色金屬是回收價值最高的兩種再生資源。未來,中國金屬再生資源回收量將持續快速增長,行業發展前景廣闊。



    目前,中國金屬再生資源行業已經形成了回收、拆解、分選、熔煉、加工、利用等完整的產業體系。但由于金屬再生資源行業屬于勞動密集型行業,在人口紅利下,中國的金屬再生資源行業中小型企業數量眾多,加工方式以手工操作為主,機械化、自動化水平低,行業整體呈現小、散、亂的發展格局,抗風險能力弱,盈利水平低,行業整體實力規模難以壯大。


    在2015年,工信部發布的《鋼鐵產業調整政策》中提出,到2025年,我國煉鋼的廢鋼比要達到30%,要基本建立起廢鋼鐵加工配送體系。2017年以來,中國鋼鐵行業環保政策日益嚴厲、供給側改革持續推進,電爐煉鋼逐漸成為鋼鐵行業發展趨勢,對廢鋼鐵的需求持續增長。在政策的引導下,將有越來越多的大型企業進入金屬再生資源行業布局,大量產能落后、環保不達標的小型企業將逐步退出市場,而規模大、實力強、機械化水平高的大型企業的市占率將持續提升,中國金屬再生資源行業迎來發展機遇,逐步向著規?;较虬l展。


    2、金屬再生資源行業存在的問題

    中國廢舊金屬回收利用行業目前的主要問題是產業集中度較低。僅2007年,中國就有5000多家廢舊有色金屬回收利用企業,行業頭部企業較少,多數企業的設備水平較低、加工技術落后、二次污染控制能力較差。此外,中國廢舊金屬回收利用行業還存在產能過剩的問題。目前,中國每年進口各類有色金屬廢料約700萬噸左右,國內回收約200萬噸左右,但目前已經投產和在建的產能已達到2000萬噸,說明行業產能過剩。


    中國非金屬類再生資源運營現狀與發展前景


    1、廢塑料回收量分析

    隨著中國塑料工業的發展,塑料制品產量不斷增多,加之居民以及各行業對于塑料制品的消費量極大,為廢塑料的回收提供豐富的來源。但是近幾年,由于中國塑料行業受環保及供給側結構性改革等因素影響,塑料產品訂單向大中型企業轉移,小規模尤其家庭作坊式生產企業數量明顯下降,導致廢塑料回收量有所下降。但得益于廢塑料市場供不應求現狀,廢塑料回收量開始回升,廢塑料價格也持續走高,2018年,中國廢塑料回收量為1830萬噸,同比上升8.1%;廢塑料回收總值為1189.5億元,同比增長10%。



    2、中國廢紙回收利用行業發展現狀與前景


    (1)廢紙資源分析

    廢紙泛指在生產生活中產生的可循環再生的紙,具有廣泛的再生產用途,主要類型包括高檔紙、黃板紙、廢紙箱、切邊紙、打包紙、企業單位用紙、工程用紙、書刊報紙等。


    (2)廢紙回收量分析

    2009至2018年,中國廢紙回收總量年均增長率約為3.4%;2018年,中國廢紙回收總量為4964萬噸,同比減少6.07%。



    (3)廢紙價格走勢分析

    近年來,在需求市場不振以及進口原料管控的雙重影響下,中國廢紙價格波動較明顯。2019年上半年,中國廢紙價格整體呈震蕩下行趨勢。



    中國再生資源行業“互聯網+”模式策略建議


    1、中國再生資源行業“互聯網+”模式戰略背景


    (1)行業發展瓶頸分析

    2017年5月,國家發展改革委等14個部委聯合印發的《循環發展引領行動》提出,到2020年,中國整體資源循環利用產業產值要達到3萬億左右的目標。隨著一系列利好政策的出臺,再生資源產業步入發展的春天。然而,正處于發展初期的再生資源產業仍存在著回收體系無序、產品標準缺失、產業規模小、技術落后、管理水平較低等多方面的阻力因素。


    目前,中國再生資源回收產業的“散、亂、污”現象較為突出。再生資源加工利用污染治理設施不完善,有的甚至沒有相應的配套設施,導致企業的污染治理水平較低。同時,行業中的企業技術水平整體較低,在再生資源的加工利用過程中,容易產生二次污染,給大氣、水、土壤環境造成損害。這些阻力因素不僅限制了再生資源的利用能力,反而與綠色低碳可持續發展的初衷背道而馳。


    另外,在再生資源回收產業的布局中,企業規??傮w偏小,無組織、無管理的小回收主體在整個回收行業中所占比重較大,企業前廢物處理產業化程度和市場集中度較低,缺乏大規模的實力頭部企業,難以形成規?;a和集中管理。因此,目前再生資源行業亟需構建專業化、規范化的回收網絡體系。


    (2)政策層面推動行業互聯網+創新


    《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》解讀


    “互聯網+”是把互聯網的創新成果與經濟社會各領域深度融合,推動技術進步、效率提升和組織變革,提升實體經濟創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和創新要素的經濟社會發展新形態。在全球新一輪科技革命和產業變革中,互聯網與各領域的融合發展具有廣闊前景和無限潛力,已成為不可阻擋的時代潮流,正對各國經濟社會發展產生著戰略性和全局性的影響。


    積極發揮中國互聯網已經形成的比較優勢,把握機遇,加快推進“互聯網+”發展,有利于重塑創新體系、激發創新活力、培育新興業態和創新公共服務模式,對打造大眾創業、萬眾創新和增加公共產品、公共服務“雙引擎”,主動適應和引領經濟發展新常態,形成經濟發展新動能,實現中國經濟提質增效升級具有重要意義。


    2、中國再生資源行業“互聯網+”模式融合策略


    (1)實現互聯網與循環利用的深度融合

    渠道網絡的布局是擴大回收規模的重要基礎,因此,作為互聯網的重要特征之一,平臺化有助于加深互聯網與循環利用的融合?;ヂ摼W平臺的構建,不僅可以幫助企業以更低的成本獲取到更多的用戶信息,同時能夠減少交易層級,降低交易成本,有助于企業在行業中快速發展,并占領相當的市場份額。從“互聯網+再生資源回收”的定位來看,是很典型的O2O(Online to Offline)落地應用,且是典型的逆向O2O,即從線下向線上拓展,將傳統的業務進行信息化的改造,并以電子商務的模式在網絡上實現。通過“互聯網+再生資源回收”的推廣應用,未來可以形成智慧城市再生資源綜合解決方案提供商和“互聯網+再生資源回收”產品運營商兩種商業模式。


    (2)“互聯網+再生資源”投融資分析

    近年來,資本市場對“互聯網+再生資源”行業看好,資金不斷涌入。其中,愛回收、閑豆回收、小黃狗、回收寶等企業都獲得億元以上的融資規模。



    中國再生資源行業競爭分析


    1、行業市場集中度分析

    目前,中國再生資源行業市場集中度較分散,主要以社會化個體回收渠道為主,規模以上的企業占少數,大多數為作坊式的、沒有規范作業標準的散戶。截至2016年末,中國再生資源回收企業數量約為10萬多家,前百名企業的市占率為32%,前十名企業的市占率為27%。但近年來,隨著再生資源行業趨向規范化發展,市場競爭愈發激烈,頭部企業正加快發展,達到規模以上的企業數量也在不斷增多,能力較弱的小型企業或作坊正在面臨淘汰,行業市場集中度將持續提高。



    2、行業市場集中度分析

    目前,中國再生資源行業市場集中度較分散,主要以社會化個體回收渠道為主,規模以上的企業占少數,大多數為作坊式的、沒有規范作業標準的散戶。截至2016年末,中國再生資源回收企業數量約為10萬多家,前百名企業的市占率為32%,前十名企業的市占率為27%。但近年來,隨著再生資源行業趨向規范化發展,市場競爭愈發激烈,頭部企業正加快發展,達到規模以上的企業數量也在不斷增多,能力較弱的小型企業或作坊正在面臨淘汰,行業市場集中度將持續提高。



    3、行業百強企業規模

    2017年,中國再生資源行業百強企業的銷售總額增長至2392億元,比2016年1593億元增加50.2%;經營總量為15620萬噸,同比增長兩倍多;總產值為1531億元,同比增加53.6%。目前,中國再生資源行業格局正在向集中化方向發展,頭部企業整合進程加快。



    中國再生資源行業投融資現狀


    1、再生資源行業融資需求分析

    近年來,再生資源產業的發展速度與市場熱度受到市場的廣泛認可。尤其在2016年,再生資源處理行業進入投資高峰期,各路資本競相涌入,市場競爭日益激烈,而資本的高需求與差異性也加劇了再生資源行業內的并購重組。此外,由于再生資源產業屬于資金密集和勞動力密集型產業,隨著這一產業的轉型升級,近年來其發展所需的技術要求越來越高;除了維持正常的生產運營所需資金巨大之外,在新產品和新技術與新裝備上所需資金方面的需求也比較大,由此催生了行業的融資需求。


    未來,在政策大力扶持下,再生資源產業發展前景繼續看好,再生資源市場將持續加溫。順應規范化、市場化、規?;陌l展趨勢,行業市場將會發生較明顯的結構改變,更多有實力的企業將通過市場拓展、業務整合、收購并購等方式以實現產業鏈和業務規模的擴張,以搶占市場占有率。因此再生資源行業對融資需求漸趨旺盛。


    2、再生資源企業上市分析

    近十幾年來,再生資源行業的快速發展催生了一批比較優秀的企業通過上市來解決企業發展所需的資金問題,而經過多年發展,部分企業也獲得了比較明顯增長以及經濟效益,具有較好的發展前景。本報告主要對再生資源概念股中表現較為突出的12家上市企業進行盤點。12家企業中,最早上市的是啟迪環境,其次是山鷹紙業、豫光、貴研鉑業等企業,而格林美、齊合環保、贛鋒鋰業等企業的上市時間則相對較晚。而目前營業業績發展比較靠前的企業分別有玖龍紙業、山鷹紙業、豫光金鉛、貴研鉑業、格林美、齊合環保、啟迪環境等。


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